性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔大家一起来欣赏这一部影视作品吧。